金融/保険の活用方法

クライゼル使い方事例

セキュリティ高く顧客対応を支援

口座開設申請

申請フォームのWeb化が行え、フォームの数も必要に応じていくつでも作成可能。各種申請に必要な住民票や免許書等のファイル型資料も併せて収集することが可能です。

相談会予約システム

高セキュリティな予約システムを作成可能。あらかじめ設定された枠を選択する来店予約フォームや、参加人数枠を設定したセミナー申し込みフォームなどの作成が可能です。

契約期限自動リマインド

保険等多くの金融商品に契約期限があります。契約期限の数か月前から契約期日まで契約更新に向けて、定期的にサービスのご案内を自動的にえます。

料金簡単シミュレーション

豊富なAPIを用意しています。クAPIを使ってシステム構築することで、データベース構築、ユーザ認証、フォーム構築、メール配信など多機能なシステムを構築できます。

外部システムと連携で管理をよりスムーズに

外部サービスと連携しシステム間の情報の移動をスムーズに

クライゼルのフォーム機能にはWebhookという外部サービスとリアルタイムで連携できる機能を標準で装備しています。これを利用することにより、現在利用されているビジネスチャットツールや管理システムにリアルタイムな連携を簡単に実装することができます。

クライゼルとは

クライゼルはWeb上でCRM活動を実施するうえで必要となる様々な機能がパッケージされたCRMツールです。
自由にいくつでも作成することができる顧客データベース機能、顧客に対して高度なメールマーケティングが実行できるメール配信機能、多目的・多用途で利用できる高機能なWebフォーム機能、会員サイト・マイページ機能などの様々な機能をご利用いただくことができます。

各種資料ダウンロード

クライゼルのパンフレットです。機能や金額をご確認いただけます。
kintone連携
ステップメールの作り方から例文まで確認できます。
フォーム作成サービス
メルマガを始める際のポイントを解説しています。

お問い合わせ

メールやフォーム、CRMのご相談はお気軽に!