口座開設お申込み申請フォーム
- フォーム作成
- 高セキュリティ
- Web問い合わせ
口座開設お申込み申請フォーム
クライゼルの口座開設申請フォーム
- Webからの口座開設申請が可能
- 顧客情報は管理画面から確認できる
- パソコンやスマホから24時間受付可能
- 本人確認書類の添付ができる
口座開設にあたり、顧客へ依頼する申請書類も多岐にわたります。クライゼルなら申請フォームのWeb化が行え、フォームの数も必要に応じていくつでも作成可能です。さらに、各種申請に必要な住民票や免許書等のファイル型資料も併せて収集することが可能です。
ユーザの利便性向上と共に業務部門の効率化とコスト削減をシステム面から支援いたします。
クライゼルで作成したデモフォームをご覧いただけます。
クライゼル累計取引社数社突破！
おかげさまで多くの官公庁、大企業に選ばれています。
こんなお悩みありませんか？
- 個人情報を預かるので、セキュリティの高いフォームを作成したい
- 免許証などの本人確認書類も収集したい
- 情報が入力されたことを、担当者にメールやSlack、Teamsで通知したい
- 収集されたデータを基幹システム連携したい
高セキュリティなクライゼルで
口座開設申請フォームを運用
高セキュリティ
フォーム入力情報には個人情報を含むことが多いため高いセキュリティを確保する必要があります。クライゼルはシステム面のセキュリティだけではなく、運営会社のトライコーンもPマーク、ISMS認証を取得していますので運営面でもご安心いただけます。
証明書画像などの添付
証明書画像ファイルや提出物ファイルなどをアップロードできます。業務のデジタル化を推進できます。
メール、Slack通知
フォームに入力が完了したら、その旨を社内の担当者にメールやSlack、Teams等のチャットツールに通知できます。それによりスムーズに対応開始することができます。
柔軟なシステム連携
APIやwebhookを使ったリアルタイム連携、ファイルのアップロード、ダウンロードを自動実施するバッチ連携。クライゼルは多様な外部システムと連携できますので業務のデジタル化を推進できます。
導入事例
証券会社 様
証券口座開設前の審査受付フォーム
証券口座開設前の審査受付のためにクライゼルで作成したフォームを設置いただきました。下記のような口座開設の審査フォームを設置いただきました。
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FX取引口座開設の審査受付フォーム
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信用取引口座開設の審査受付フォーム
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先物・オプション取引口座開設の審査受付フォーム
個人情報を取り扱うフォームのため、システム面や運用面などのセキュリティが求められます。高セキュリティなフォームシステムをお探しの場合は、クライゼルをご利用ください。
※イメージは弊社で作成したデモフォームです。
デモフォームはこちらからご覧いただけます。
保険代理店 様
契約者向けお申込み申請フォーム
保険契約者向けの情報更新や各種証明書の発行依頼などを、クライゼルのWebフォームを利用してデジタル化いただきました。
下記のようなフォームを設置いただいております。
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住所変更の受付フォーム
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お支払方法変更のフォーム
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控除証明書の再発行申請フォーム
申請が完了した際の自動送信メールの設定もできるため、申請業務のDX化が進みます。また、複数のページにわたるステップフォームのご利用もいただいております。
口座開設フォームでできること
「これって出来ますか？」という疑問がありましたら、お気軽にお問い合わせください！
| Webフォーム作成 | フォーム作成機能も備わっているため、様々な用途でいくつでもWebフォームをご利用いただけます。例えば、下記のような用途でご利用できます。
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| メール配信 | メール配信機能が備わっているため、下記のようなメール配信が可能です。
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| ファイルダウンロードリンクの設置 | 口座開設者のみがダウンロードできるファイルを公開、口座開設者がダウンロード出来ます。 PDF、word、Excelなどのファイル設置が可能です。 |
| CSV / TSV アップロード | 顧客情報や社員の情報をクライゼルに取り込みたいとき、ファイルからのアップロードが可能です。 |
| CSV / TSV ダウンロード | データベースに格納されている顧客情報のダウンロードできます。 |
| Salesforceやkintoneなどの 他クラウドサービスへの連携 |
Webhook機能、API連携サービス、自動処理サービスなどにより、他クラウドサービスや、貴社システムとの連携を実現します。 SIサービスも提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
クライゼルは高セキュリティなシステムです
サービス開始以来事故ゼロの高セキュリティ
| SSL（暗号化通信） | クライゼルのフォーム画面、管理者画面などはSSL(暗号化)を施し、保護されています。 |
| 柔軟な権限設定 | データベースごと、機能ごとの権限を細かく設定できる権限機能。アカウントはいくつでも作成可能です。 |
| 自動ログアウト |
一定時間画面に触れなかった場合、自動的にログアウトをして、担当者以外の人がシステム操作することを防ぎます。 |
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確認メール |
メール配信の誤送信によってお客様に公開前の情報を送ってしまったり、誤送信による損失を未然に防ぐために確認メール機能を充実させています。 |
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監査ログ |
操作権限がある担当者がアクセスした情報を、細やかにログとして取得し、管理画面に表示、ダウンロードすることが可能です。 |
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アカウントロック |
管理画面へのログインでは連続でログアウトに失敗した時に、自動的にログインが10分間できなくなるため、未然に不正アクセスを防ぎます。また、データベースごとにフォーム機能のアカウントロック設定ができます。 |
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IPアドレス制御 |
管理者画面にアクセスできるIPアドレスを制限できます。IPアドレス制限はユーザアカウント毎に設定できます。 |
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reCAPCHA v3 に対応 |
クライゼルのフォームへのスパムによる大量登録を防止する目的でGoogle社が提供する「reCAPTCHA v3」を設置できます。 |
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テキスト項目の暗号化 |
データベースに格納されるテキスト項目に関して暗号化をすることができます。これにより、給与データ等の表示を制限できます。 |
| 管理画面のSAML認証対応 | Security Assertion Markup Language（SAML）認証を使用し、任意のIdentity Provider（IdP）とクライゼルの管理画面を連携することができます。 |
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24時間監視 |
全てのサーバを24時間体制で監視中です。突然のエラーや外部からの攻撃を感知し、早急に対処できるようにしています。 |
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侵入検知システム |
外部からの不正なアクセスを検知するIDSを採用しています。 ※IDS(Intrusion Detection System)は悪意のある第三者からのアクセス・侵入を検出し通知するセキュリティシステムです。 |
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WAFを搭載 |
外部からの不正な侵入からネットワークを守っています。 ※WAF(Web Application Firewall)とはWebアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃からWebサイトを保護するセキュリティ対策です。 |
| セキュリティ認証取得 | クライゼルを提供しているトライコーンは、Pマーク、ISO/IEC 27001:2013（ISMS)、ISO/IEC 27017:2015を取得しています。 技術面だけではなく、組織面でのセキュリティ強化を推進しており、安心・快適にサービスをご利用いただけます。 |
よくあるご質問
口座開設申し込みフォーム入力後に自動メールを送信することはできますか？
はい、できます。フォーム送信者への自動返信メールや、新たな登録があったことを担当者へ知らせる自動通知メールの設定ができます。
口座開設申し込みフォームの制作やデザインをすべてお任せできますか？
はい、可能です。クライゼルを使用した制作代行専門チームが常駐しておりますので、お気軽にご相談ください。
口座開設申し込みフォームに書類やファイルをアップロードできますか？
可能です。本人確認書類の提出にご利用いただけます。
スマートフォンに対応していますか？
はい、対応しています。
自社システムとの連携は可能ですか？
はい、可能です。API連携やcsvファイル連携、バッチ処理による連携など多彩な連携が可能です。システム連携の開発も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
多彩な業務で使える高セキュリティな
CRMプラットフォーム
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トライコーン株式会社
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー27F
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Tel: 03-6863-5638
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