ークライゼル導入のきっかけを教えてください。
当社は生命・損害保険などの募集業務を行っています。昨今、お客様は当社のホームページからお見積り依頼やご相談の申し込みをされます。そのため、保険の種別ごとにお見積りフォームを用意し、お客様がお問い合わせしやすい体制を整えました。
しかし、当初に導入したフォームサービスでは、フォームに入力した情報を当社のCRMシステムに手入力する必要がありました。これにより、お問い合わせの受付業務に余計な工数がかかっていました。この問題を改善したいと考えていたタイミングで、トライコーン社のクライゼルを見つけました。
ークライゼルをどのようにお知りになったか教えてください。
当社ではこれまで複数のシステムで各種フォームを作成していました。今回、新たにCRMシステムを導入した際、Webフォームから直接データを連携させたく考えましたが、既存のフォームサービスベンダーに問い合わせたところ、現行のフォームサービスではデータ連携が実現できないことが判明しました。そんな中で、CRMシステムのベンダー担当者からクライゼルの名前を聞き、検索した上で問い合わせを行った次第です。
ー導入において重要視していた部分はなんでしょうか。
お見積り依頼フォームやオンライン相談ご依頼フォームに入力されたデータを、手入力することなくCRMシステムに連携できることを重要視していました。その点、クライゼルはwebhookや連携サーバ構築(API連携)支援サービスがあり、フォームに入力された情報を手入力なしでデータ連携できるため、大変助かっています。