Salesforce連携

Salesforce連携サービス

  • システム連携
  • 営業効率UP

Webフォームをカンタン作成
登録データをSalesforceに自動連携

Salesforce連携サービスの特徴

  • Webフォームをすばやく簡単に作成
  • 登録されたデータはSalesforceに自動で登録
  • 複数のカスタムオブジェクトへの連携が可能
  • Web-to-リード・Web-to-ケースとの連携も可能

Salesforce連携サービスは、クライゼルに登録された会員/顧客データをSales CloudもしくはService Cloud(以下、Salesforce)の任意のオブジェクト(カスタムオブジェクト含む)に自動連係させるサービスです。

 

※「Salesforce」、およびSalesforceロゴはSalesforce.com Inc.の登録商標です。

こんなお悩みありませんか?

課題
  • 柔軟にカスタマイズできるフォームとSalesforceを連携したい
  • 標準オブジェクトだけでなく、カスタムオブジェクトにもフォームを連携させたい
  • Web上で収集される情報をSalesfroceに集約し、顧客データの有効活用をしたい

クライゼルなら
Salesforce連携サービスで解決できます!

フォームを簡単作成。salesforceとデータ自動連係して業務効率化!

自動連携

自動連携
クライゼルはフォームを簡単作成するだけでなくフルカスタマイズしたフォームを作成できます。作成したフォームから登録・更新されたデータはSalesforceの任意のオブジェクトに自動的にインポートされます。個人情報管理上のリスクや日々の作業負担を軽減することができます。

ユーザーによる
データ更新

Salesforce連携サービスは、Salesforceへのデータ登録だけでなく、Salesforceに登録されているデータの更新も行うことができます。登録データの更新は、SalesforceのレコードIDや外部IDを連携させることで行うことができます。

Web-to-リード
Web-to-ケース

Web-to-リード・Web-to-ケースとの連携
SalesforceのWeb-to-リード・Web-to-ケース機能をご利用される場合は、Salesforce連携サービスをご利用せずともクライゼルで作成したフォームにわずかなコードを設定するだけでLead・Caseオブジェクトへのリアルタイム登録ができるようになります。

メール
マーケティング

メールマーケティング

セールスフォース対応のメール配信アプリ「Autobahn for AppExchange」を利用して高度なメールマーケティングを実践しましょう。 Salesforceの管理画面から配信リスト抽出やメール配信設定ができますので、配信リストのダウンロードやアップロード作業などは不要です。

Salesforceと連携できる
webフォーム作るなら
クライゼル

お気軽にお問い合わせください

利用事例

既存顧客にアンケートを実施

クライゼルの豊富な機能でアンケートフォームを制作。例えば入力チェック、エラー出力、確認画面の表示、条件分岐などのフォーム動作を実現。入力されたアンケート回答結果をSalesforceに自動データ連携。

必要に応じて顧客情報と結び付けて活用可能なデータに整理。

  • クライゼルでフォームを作成し、アンケート実施

  • アンケート回答のサンクスメール配信を自動化

  • 入力されたアンケート回答データをSalesforceへリアルタイムに自動連携

クライゼルがおすすめなポイント

ポイント1事故0の高セキュリティ

SSLや監査ログ、柔軟な操作権限などのセキュリティ機能に加え、プライバシーマークやISMS認証も取得しているので組織的な安全性も万全です。

ポイント2豊富なシステム連携

Salesforce、kintoneやZoomなどとシステム連携可能。SIサービスにより基幹システムとの連携も可能です。貴社の業務プロセスの効率化にも利用できます。

ポイント3充実のアフターフォロー

マニュアルやFAQのご用意はもちろん、操作講習セミナーの定期開催、Zoomでの操作説明も行っています。

ポイント4制作代行・SIサービス

フォームの作成やEFOに精通したプロが制作を代行するサービスもご用意。連携もデザインも自由自在にカスタマイズが可能です。

ポイント5操作簡単/直感的なUI

充実した機能を備えながらも直感的なUIで誰でも簡単にメール作成・配信・分析が可能です。

ポイント6アクセス分析機能

アクセス数の推移をグラフ表示する他、確認画面・完了画面へ遷移した割合をレポートで確認することもできます。

よくあるご質問

Salesforceの顧客に対してアンケートを実施し、アンケート回答を顧客情報に紐づけできますか?
一定の条件を満たすことで可能です。アンケート回答内容もsalesforceへリアルタイムに自動連携し顧客情報(取引先責任者等)との紐づけができます。さらに、クライゼルでレポートをグラフ閲覧、ダウンロードが可能です。
Salesforceに入っている顧客のマイページ、会員サイト構築はできますか?
一定の条件を満たすことで可能です。クライゼルでは、ログインが必要なサイトや、会員情報の更新を行うページを構築することができます。
作成するフォーム数に制限はありますか?
クライゼルではフォームを無制限に作成でき、様々なカスタムオブジェクトに連携可能です。
複数のフォームを作成して、それぞれ異なるカスタムオブジェクトにデータ連携できますか?
はい、可能です。クライゼルで複数フォーム、複数データベース作成しそれらを複数のsalesforceオブジェクトへの連携が可能です。
システムの設定やフォームの制作を依頼できますか?
制作や設定代行もございますので、お気軽にご相談ください。

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