kintoneのアプリ間連携や、kintoneと他ツールとのデータ連携を行う方法

kintoneはkintoneのアプリ間や他のクラウドツールとのデータ連携ができるシステムです。データ連携をすることで、kintone内で一元的にさまざまな業務を管理できるため、業務効率化や生産性向上が期待できます。

本記事では、kintoneでアプリ間データ連携や、自社導入済みの他ツールとのデータ連携をする方法、具体的なkintoneでの連携サービスの用途をご紹介していきます。

また実際に連携する際の要件定義についてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

kintoneとデータ連携ができるWebフォームは「クライゼルのkintone連携」をご利用ください。

kintoneアプリ間でデータを連携する方法

kintoneのアプリ間でデータを連携する際には、以下の3つの機能を活用する方法があります。

・ルックアップ機能を活用

・アプリアクション機能を活用

・関連レコード一覧機能を活用

上記3つの機能はそれぞれに特徴があるため、下記を参考に自社の目的に応じて使い分けましょう。

ルックアップ機能を活用

ルックアップ機能を活用する場合は、他のアプリからデータを取得しデータを連携します。アプリ内のレコードにデータを入力する際、他のアプリから連携したいデータを検索し、コピーし連携します。そのため手入力に比べ、入力ミスを減らし正確なデータを反映できる点が特徴です。

例えば、活動履歴アプリと顧客管理アプリを連携させ、ルックアップ設定します。すると顧客管理アプリの情報が活動履歴アプリに適応され、顧客情報をリンクすることができます。

アプリアクション機能を活用

アプリアクション機能を活用する場合は、指定したアプリにデータをコピーできます。ルックアップ機能との違いは、コピー元のアプリの方に設定する点です。またレコードのデータを同じアプリに転記できるのもアプリアクション機能の特徴です。

注文管理アプリで毎回お客様の情報を手入力している場合を例にしてみます。その場合、すでに別のアプリで管理している顧客リストにアプリアクションを設定することで転記できます。レコード入力の際は、アプリアクションを設定した顧客アプリのからワンクリックで注文管理アプリを開くことができ、該当の顧客情報が自動入力された状態で注文情報の登録を進めることができます。

関連レコード一覧機能を活用

関連レコード一覧機能は、上記の2つの方法とは異なりコピーはしない連携方法です。関連レコード一覧機能を活用すると、開いているレコードと関連するレコードを一覧表示できます。例えば、顧客管理アプリで、該当顧客に関連する案件や活動履歴の一覧を表示するなどの活用方法があります。

自社導入済みツールとのデータ連携をする方法

上記でご紹介した3つの方法は、kintoneのアプリ間でデータを連携する方法です。それ以外にも、kintoneではすでに自社で導入しているツールとのデータを連携することも可能です。

自社導入済みツールとのデータ連携する際は、以下の2つの方法があります。

・kintone APIの活用

・サードパーティーのデータ連携ツールを活用

自社導入済みツールとのデータ連携を考えている際には、どのように連携したいのかを明確にしておきましょう。

kintone APIを活用する

自社で導入しているツールを連携させる方法として、kintone APIを活用する方法が挙げられます。

システム提供元の多くは外部連携を強化しているため、連携をしたい自社導入ツールでもkintoneとのAPI連携機能が用意されていたり、カスタマイズとしてkintone APIを活用した連携に対応をしてくれたりするケースも少なくありません。

一度、既存システムの提供元に確認してみると良いでしょう。またkintone導入時の開発パートナーがいる場合には、開発パートナーに相談・開発してもらうことも可能です。

サードパーティーのデータ連携ツールを活用する

kintoneでは、サードパーティーのデータ連携ツールが多数用意されています。具体的には以下のツールとの連携が挙げられます。ここでは代表的なものをご紹介しています。

• Amazon Conect
• Slack
• LINEWorks
• Googleカレンダー
• Googleマップ
• Googleコンタクト
• クラウドサイン
• 勘定奉行
• Sansan
• Excel

コストメリット

すでに開発されているAPI連携サービスやサードパーティーのツールを利用することで、個別に開発するよりもコスト面でメリットがあります。個別で開発してもらう場合はきめ細やかな設定が可能にはなりますが、コストがかかる点がネックになるでしょう。

セキュリティ

顧客の重要なデータを扱うことになるため、データを各ツールで連携する際には、セキュリティ面に注意する必要があります。特に、連携時にサードパーティー・アプリケーションに接続する場合は、どのようにデータをやり取りしているのかを確認する必要があります。

スピード

開発コストが発生しないため、既存のAPI連携サービスやサードパーティーのツールを活用する際はスピーディに実装可能です。中には、申し込みさえ済ませてしまえば、後は自社で設定できるほど簡単なものも。連携までにかかる時間や手間は利用するサービス・ツールによって異なりますので、確認してみましょう。

kintoneと連携できる
高セキュリティな顧客管理システムは「クライゼル」

kintone連携サービスの用途例

ここではkintone連携サービスの用途を具体的な事例でご紹介していきます。自社で行いたい用途に合わせて確認してみてください。

ファイル管理

kintoneではデータ連携を活用することで、さまざまなファイル管理サービスを行えます。

データ連携を活用することで、「ファイル管理サービス上のファイルをダウンロードすることなく、添付できるようにしたい」「大容量ファイルを案件と紐付けて共有したい」といった要望を叶えることができます。

バックアップ

運用中のアプリを誤って削除してしまった場合や、添付ファイルを1つずつ手動でバックアップを取らなければいけない場合に役立つのが、バックアップ機能です。データ連携ツールを活用すれば、こうした問題を手間なく解決することができます。

ページ制作・Web出力

ページ制作・Web出力のデータ連携を活用すれば、kintone内にあるデータを利用して、顧客ごとの注文履歴画面や注文入力画面を作成することも可能。kintoneアカウントを持たない方でも特定の情報を閲覧したり、入力したりできるようになります。

メール

kintone内の顧客情報を活用して、個別／一括でのメール送信が可能に。テンプレートを使って一斉送信メールに名前を自動で挿入したり、条件送信で契約後に契約内容を記載した自動メールを送信したり、請求書などを添付することもできるようになります。

電話

取引先からの電話応答時に、kintoneの顧客画面を自動で表示させるCTIツールや、外部のブラウザ電話システムとkintoneの顧客データを連携できるツールなどが提供されています。

FAX

受信したFAX文書のkintoneでの一元管理や、kintoneアプリ内からのFAX送信が可能になります。

ワークフロー

Kintoneにはワークフロー機能が標準装備されていますが、標準機能ではカバーし複雑なワークフローを作成したい場合や、複数アプリにまたがったワークフローを構築したい場合に活用されています。

SNS、チャット

Kintoneに搭載されている通知機能を強化して、件名や本文などを追加したり、外部チャットツールに通知連携をしたりすることが可能。またkintoneアカウントを持たない顧客にも、契約更新時期などの自動通知を可能にします。

請求

kintoneのデータと連携した請求書の作成や、会計ソフトで管理している決済ステータスをkintone内で確認することが可能に。

見積

請求書と同様、kintone内の顧客情報や商品情報を使った見積書作成ができます。また、契約・受発注の際には、電子署名と連携できるツールも用意されています。

帳票

見積・請求書などの帳票出力だけでなく、配送伝票や指定伝票への印刷、ラベルプリンタを使った製品ラベルや配送ラベルなどへの印刷もできるようになります。

スケジュール

Kintoneでスケジュールを登録・更新することで外部カレンダーに自動連携。スケジュール管理がしやすくなるだけでなく、外部連携をすることでアカウントを持たない社外の方ともスケジュールを共有できるようになります。

手書き入力

手書き文字を高精度で読み取りデータ変換をするOCRシステムとkintoneを連携することで、転記の手間なく手書き申込書の情報管理や帳票出力が可能に。また、アンケートに利用すれば、回収後すぐにkintoneの自動集計機能で集計作業まで完了します。

営業、マーケティング

名刺管理サービスと連携して、顧客情報の入力の手間を省き、メール配信を効率化することができます。

CRM

kintoneとコールセンター向けのCTIサービスを連携すれば、クリックトゥコール機能などで業務効率化を図れます。

画面開発

kintoneと同様の業務用アプリの作成プラットフォームと連携することで、カメラ機能やQRコード読み取りなどの機能性を持たせることや、モバイル端末からでも利用しやすいUI／UXにすることが可能になります。

開発サポート

データ連携したいサービスがあるが、サードパーティーでも連携ツールが開発されていないとなると、時間もコストもかかるもの。そんな時に使える、ノンプログラミングで多様なシステムと連携ができるデータインテグレーションツールも用意されています。

経費

例えば、kintone内の交通費申請に乗り換え案内サービスのAPIサービスを導入すれば、申請者もチェックをする経理担当者も作業がスムーズになります。

会計

クラウド会計システムと連携すれば、kintone内での営業管理・売上管理から、会計・決済・入金管理まで、一連の業務フローをシームレスにつなぐことができます。

在庫管理

バーコード読み取りアプリと連携すれば、生産管理・在庫管理システムをkintoneで手軽に構築することができます。

kintoneにおけるデータ連携を行う前に考えるべきこと

kintoneでのデータ連携は、上記でご紹介したように業務効率化や生産性向上とさまざまなメリットがあります。しかし単にデータ連携すれば良いわけではなく、要件を定義し自社にあった連携を行う必要があります。

連携対象のシステムとワークフローでの要件定義

それぞれの用途別でサービスをご紹介したように、連携対象になるシステムもさまざまな種類があります。そのためコストをかけて導入しても思うような成果が得られないケースも珍しくありません。実際にkintoneでの連携対象システムとワークフローでの要件定義には、以下の手順を参考にしてください。

①業務内容や業務の流れを整理する

②業務の流れを時系列や状態で確認する（ガントチャートやシーケンス図の活用がおすすめ）

上記のように業務のポイントを洗い出したら、kintoneでできることと照らし合わせながら、落とし込んでいきましょう。

リアルタイムでの連携などの必要性とコスト面での要件定義

kintoneでのデータ連携はリアルタイムで行えるものもあれば、そうでないものもあります。実際にリアルタイムでの連携が全てのケースで最適とは限りません。

またリアルタイム連携にするとコストが発生してしまうケースもあります。そのためデータ連携する前に、どのタイミングでの連携が必要なのかを定義してから連携を進めていきましょう。

ただし多くの場合、リアルタイム連携が行えれば、さまざまなミスや行き違いを防ぎやすいといえます。

連携をするデータの流れとセキュリティ面での要件定義

連携したいデータには、顧客情報や金額情報など機密性の高いものも多いでしょう。そのため、セキュアに運用するにはデータの流れとセキュリティ面での要件定義も考えておかなければいけません。

このように、kintoneにおけるデータ連携では、コストや利便性、拡張性、セキュリティなど多角的に評価する必要があり、扱うデータや目的によっても最適解が異なります。

また利便性を求め過度に機能や実現要件を拡張してしまうことでセキュリティ面の問題が出ることや、コスト過多になることもあるでしょう。このバランスを取るのは難しいことですが、大切な顧客情報を守るためにはセキュリティ面を最優先で考慮することが重要です。

またデータ連携する際には、Webhook機能が搭載されたフォームサービスも連携ツールの一つとして検討できます。Webhookとは、特定のイベントをトリガーとして、その情報を外部のWebサービスにリアルタイム送信する機能です。

多彩な業務で使える高セキュリティなWeb CRM「クライゼル」

「クライゼル」のwebhook機能でkintoneを始めとする他システムとも柔軟に連携

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「クライゼル」は中央官公庁・自治体・学校・民間企業様など、業種・業態、BtoC・BtoBを問わず、1000社以上の導入実績があり、セキュリティ面でご好評いただいているシステムです。多彩な業務で使える高セキュリティなシステムをお探しの方は「クライゼル」をご活用ください。

※サイボウズ、kintoneおよびkintoneのロゴはサイボウズ株式会社の登録商標です。