一般的には、利用目的に合わせたデータベースの設計と項目設定、Webフォームの作成と設定、メールテンプレートの作成（必要に応じて）、既存の顧客データがある場合はそのインポート作業、管理画面を利用するユーザーアカウントの作成と権限設定などが必要になります。導入時にはカスタマーサクセスによる支援も受けられます。